01. Singing Winds, Crying Beasts (Michael Carabello) - 4:51
02. Black Magic Woman/Gypsy Queen (Peter Green, Gábor Szabó) - 5:19
03. Oye Como Va (Tito Puente) - 4:16
04. Incident At Neshabur (Alberto Gianquinto, Carlos Santana) - 4:56
05. Se A Cabo (Chepito Areas) - 2:49
06. Mother's Daughter (Gregg Rolie) - 4:24
07. Samba Pa Ti (José Feliciano, Carlos Santana) - 4:43
08. Hope You're Feeling Better (Gregg Rolie) - 4:11
09. El Nicoya (Chepito Areas) - 1:26
02. Black Magic Woman/Gypsy Queen (Peter Green, Gábor Szabó) - 5:19
03. Oye Como Va (Tito Puente) - 4:16
04. Incident At Neshabur (Alberto Gianquinto, Carlos Santana) - 4:56
05. Se A Cabo (Chepito Areas) - 2:49
06. Mother's Daughter (Gregg Rolie) - 4:24
07. Samba Pa Ti (José Feliciano, Carlos Santana) - 4:43
08. Hope You're Feeling Better (Gregg Rolie) - 4:11
09. El Nicoya (Chepito Areas) - 1:26
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